Bizimle iletişime geçmekten kaçınmayın. 1-2 iş günü içinde size geri döneceğiz. Ya da şimdi bizi arayın.
+1 (571) 469-1075 info@thefinancezoom.comİhtiyaçlarınızı, hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkate alarak nereye gittiğinizi ve oraya nasıl gideceğinizi netleştirmek için sizinle birlikte çalışacağız. Temel hizmetlerimizden bazıları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Yatırım varlıklarınızın hedeflerinize, risk toleranslarınıza ve yatırım zaman ufkunuza göre yönetilmesini sağlamaya yardımcı olacak tutarlı bir süreç sunuyoruz.
Hedeflerinizi belirlemek ve önceliklendirmek, seçenekleri araştırmak, etkili stratejiler oluşturmak, bir plan oluşturmak ve uygulamak, planın performansını değerlendirmek ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak için her müşteriyle birlikte çalışıyoruz.
İyi tasarlanmış bir mülk koruma planı, vergi yükümlülüğünü en aza indirebilir ve sevdiklerinizin korunmasını sağlayabilir. Eyalet vergilerinin ve federal vergilerin mülkünüz üzerindeki etkisini değerlendirmek için sizinle ve diğer danışmanlarınızla birlikte çalışacağız.
Geleceğe yönelik varlık biriktirmenize, işletmenizi ve kişisel varlıklarınızı yükümlülüklerden korumanıza ve çocuklara varlık transferini güvence altına almanıza yardımcı olabilecek çok sayıda finansal strateji ve emeklilik gelir planı mevcuttur.
Servetinizi yönetmek, genel yatırım hedeflerinizi net bir şekilde anlamanızı gerektirir. Kapsamlı yatırım danışmanlığı yeteneklerimiz, geleneksel varlık tahsisinin ötesine geçen disiplinli bir yatırım yaklaşımını kullanır.
İşten ayrıldığınızda veya emekli olduğunuzda 401(k) fonunuzla ilgili bir karar vermeniz gerekir. Bu varlıkları eski işverenin planında bırakmak bir seçenek olsa da, devretme de dikkate alınabilir.
Sigorta ürünleri ve yatırım programları sunarak çeşitli birikim ve emeklilik gelir planları tasarlamak ve uygulamak için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz.
Hayırseverlik planlaması, sizin için önemli olan kuruluşları ve amaçları desteklemenize olanak tanırken, çoğu zaman anında gelir akışı sağlar ve vergi yükünüzü azaltır.
Bizimle iletişime geçmekten kaçınmayın. Sizinle konuşmaktan çok mutluyuz. Herhangi bir şey sormaktan çekinmeyin.