Yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle iletişime geçmekten kaçınmayın. 1-2 iş günü içinde size geri döneceğiz. Ya da şimdi bizi arayın.
+1 (571) 469-1075 info@thefinancezoom.comVarlık Yönetimi
İhtiyaçlarınızı, hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkate alarak nereye gittiğinizi ve oraya nasıl gideceğinizi netleştirmek için sizinle birlikte çalışacağız. Temel hizmetlerimizden bazıları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Servet Yönetimi
Yatırım varlıklarınızın hedeflerinize, risk toleranslarınıza ve yatırım zaman ufkunuza göre yönetilmesini sağlamaya yardımcı olacak tutarlı bir süreç sunuyoruz.
Finansal planlama
Hedeflerinizi belirlemek ve önceliklendirmek, seçenekleri araştırmak, etkili stratejiler oluşturmak, bir plan oluşturmak ve uygulamak, planın performansını değerlendirmek ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak için her müşteriyle birlikte çalışıyoruz.
Emlak Planlama
İyi tasarlanmış bir mülk koruma planı, vergi yükümlülüğünü en aza indirebilir ve sevdiklerinizin korunmasını sağlayabilir. Eyalet vergilerinin ve federal vergilerin mülkünüz üzerindeki etkisini değerlendirmek için sizinle ve diğer danışmanlarınızla birlikte çalışacağız.
Varlık Koruması
Geleceğe yönelik varlık biriktirmenize, işletmenizi ve kişisel varlıklarınızı yükümlülüklerden korumanıza ve çocuklara varlık transferini güvence altına almanıza yardımcı olabilecek çok sayıda finansal strateji ve emeklilik gelir planı mevcuttur.
Yatırım Yönetimi
Servetinizi yönetmek, genel yatırım hedeflerinizi net bir şekilde anlamanızı gerektirir. Kapsamlı yatırım danışmanlığı yeteneklerimiz, geleneksel varlık tahsisinin ötesine geçen disiplinli bir yatırım yaklaşımını kullanır.
401(k) ve IRA Devredenleri
İşten ayrıldığınızda veya emekli olduğunuzda 401(k) fonunuzla ilgili bir karar vermeniz gerekir. Bu varlıkları eski işverenin planında bırakmak bir seçenek olsa da, devretme de dikkate alınabilir.
Emeklilik planı
Sigorta ürünleri ve yatırım programları sunarak çeşitli birikim ve emeklilik gelir planları tasarlamak ve uygulamak için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz.
Hayır Amaçlı Planlama
Hayırseverlik planlaması, sizin için önemli olan kuruluşları ve amaçları desteklemenize olanak tanırken, çoğu zaman anında gelir akışı sağlar ve vergi yükünüzü azaltır.