Varlık Yönetimi

Bireylere ve ailelere, yaşamlarının her aşamasında büyümelerine, varlıklarını korumalarına ve sürdürmelerine yardımcı olacak yenilikçi, son teknoloji ürünler ve hizmetler sunuyoruz.

İhtiyaçlarınızı, hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkate alarak nereye gittiğinizi ve oraya nasıl gideceğinizi netleştirmek için sizinle birlikte çalışacağız. Temel hizmetlerimizden bazıları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Servet Yönetimi

Servet Yönetimi

Yatırım varlıklarınızın hedeflerinize, risk toleranslarınıza ve yatırım zaman ufkunuza göre yönetilmesini sağlamaya yardımcı olacak tutarlı bir süreç sunuyoruz.

Finansal planlama

Finansal planlama

Hedeflerinizi belirlemek ve önceliklendirmek, seçenekleri araştırmak, etkili stratejiler oluşturmak, bir plan oluşturmak ve uygulamak, planın performansını değerlendirmek ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak için her müşteriyle birlikte çalışıyoruz.

Emlak Planlama

Emlak Planlama

İyi tasarlanmış bir mülk koruma planı, vergi yükümlülüğünü en aza indirebilir ve sevdiklerinizin korunmasını sağlayabilir. Eyalet vergilerinin ve federal vergilerin mülkünüz üzerindeki etkisini değerlendirmek için sizinle ve diğer danışmanlarınızla birlikte çalışacağız.

Varlık Koruması

Varlık Koruması

Geleceğe yönelik varlık biriktirmenize, işletmenizi ve kişisel varlıklarınızı yükümlülüklerden korumanıza ve çocuklara varlık transferini güvence altına almanıza yardımcı olabilecek çok sayıda finansal strateji ve emeklilik gelir planı mevcuttur.

Yatırım Yönetimi

Yatırım Yönetimi

Servetinizi yönetmek, genel yatırım hedeflerinizi net bir şekilde anlamanızı gerektirir. Kapsamlı yatırım danışmanlığı yeteneklerimiz, geleneksel varlık tahsisinin ötesine geçen disiplinli bir yatırım yaklaşımını kullanır.

401(k) ve IRA Devredenleri

401(k) ve IRA Devredenleri

İşten ayrıldığınızda veya emekli olduğunuzda 401(k) fonunuzla ilgili bir karar vermeniz gerekir. Bu varlıkları eski işverenin planında bırakmak bir seçenek olsa da, devretme de dikkate alınabilir.

Emeklilik planı

Emeklilik planı

Sigorta ürünleri ve yatırım programları sunarak çeşitli birikim ve emeklilik gelir planları tasarlamak ve uygulamak için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz.

Hayır Amaçlı Planlama

Hayır Amaçlı Planlama

Hayırseverlik planlaması, sizin için önemli olan kuruluşları ve amaçları desteklemenize olanak tanırken, çoğu zaman anında gelir akışı sağlar ve vergi yükünüzü azaltır.

Bizimle konuşmak ister misin?

Bizimle iletişime geçmekten kaçınmayın. Sizinle konuşmaktan çok mutluyuz. Herhangi bir şey sormaktan çekinmeyin.

© Copyright 2024, Tüm hakları saklıdır, TheFinanceZoom